紅色供應鏈影響之下台灣手機攝像頭模組的因應策略 : 以個案 L 公司為例

Abstract

智慧型手機過去 20 年成長快速，手機更換頻率變高，目前全球每年約售出十四億支手機，雖然全球的智慧型手機需求已經很穩定的維持在這總量已經數年，不過每支手機上的攝像頭數量還是維持持續在增加，需求量持續成長。 攝像頭是產品中的主要關鍵元件，也是每個手機品牌廠商投入高度研發資源來做差異化的主戰場之一，且需求數量過去 10 年每年高度成長，幾乎每 1-2 年智慧手機就新增一個攝像頭模組在新的產品上。所以目前手機後置攝像頭由原本的單顆成長到五顆，前置攝像頭由單顆成長到雙顆，整體需求年成長率 YoY 可以達到 20-30%。 L 公司由 2003 年開始由原本的事業群，挑出重點幹部成立攝像頭模組事業部，展開攝像頭模組新產品事業部的發展，在 2010-2014 隨市場的發展，經歷了快速的成長期，該單位年營業額迅速成長四倍，當時幾乎所有的市場主流手機品牌商都同時有在交貨中，站在這產業的主導地位，技術和新產品規格維持領先對手 1-2 年時間。 不過該單位在 2014 年營業額達到高峰之後，也同時出現虧損，並花了三年的時間試圖改善修正，但並沒有很好的結果，最終在 2018 年出售該部門全部的組織(包含工廠和研發)，退出手機攝像頭模組市場。其中主要的外在變化之一是紅色供應鏈的崛起，包含手機品牌商的板塊挪移，大陸手機品牌商迅速的主導全球的手機市場，並且扶植大陸的供應商起來取代原有的台廠，帶給台廠非常大的競爭壓力，雖然在該產業循環中尚未進入衰退期，但紅色供應鏈提早為台灣同業帶來衰退期。 研究者先以紅色供應鏈的背景、五力分析、產業生命週期分析的方式，說明個案公司當時所面臨的外部挑戰，再分析說明個案公司所採取的競爭策略，最後以衰退產業的策略和個案公司創辦人的理念，來分析個案公司最後決定出場的決策。