台灣信用卡業進入大陸市場之研究

Abstract

本文主要研究台灣信用卡業者為何要進入大陸市場的主觀因素，客觀經營能力分析，在當地經營的優劣勢、機會挑戰與在目前情況下可能採取的具體策略與方法。研究發現，台灣信用卡業者希望進入大陸市場主觀因素有：(一)台灣信用卡市場發展已面臨瓶頸；(二)大陸信用卡市場將進入高成長時期；(三) 在大陸加入WTO以後，大陸信用卡市場將全面開放外資參與。而台灣業者進入大陸市場首先要面臨的挑戰是法規環境的問題，此外就是面對國際級金融集團紛紛搶進大陸後爭奪市場的挑戰。但台灣信用卡業者在「市場與消費者教育」、「產品推陳出新」、「營運與管理能力提昇」、「共同協商解決產業危機」等面向上具有競爭優勢，在大陸信用卡市場仍大有可為。 因此根據本文分析，可以發現台灣信用卡業者進入大陸市場優勢有：(一)有較高的市場適應性；(二)信用卡應用技術獨步全球；(三)經營力度與銷售模式為大陸市場所接受；(四)企業管理具有完全掌握與溝通的能力。劣勢有：(一)缺乏龐大市場經營經驗；(二)營運資金籌措不易；(三)因為政治因素無法在大陸佈建經營據點，可能喪失先機；(四)資本規模較小，難以克服產業系統性風險。更進一步分析發現台灣信用卡業者經營的機會有：(一)複製成功信用卡發展的「台灣經驗」；(二)利用經營竅門(knowhow)取得市場先機；(三)藉由地域性與文化性優勢創造先進者優勢(first-Mover Advantages)；(四)趁機消化過剩台灣信用卡從業人員；(五)利用交叉行銷建立金融產業長期佈局，而對應的挑戰有：(一)因為政治因素導致的時間風險；(二)大陸金融法制仍不健全；(三)在服務平台數量上遠不及大陸本國銀行；(四)大陸市場太大，如何適當切割經營區塊問題；(五)經營成本控管問題。 而台灣信用卡業者進入大陸市場策略不外： (一)在大陸設立分行、(二)獨資成立信用卡機構、(三)合資成立信用卡機構、(四)投資大陸銀行或信用卡機構、(五)以技術作價、經營契約認股選擇權方式替代出資入股。而進入方法主要問題存在於如何符合申請資格上。獨資設立主要問題在主要在大陸「銀行卡條例」何時出台，以及是否同意獨資設立相關機構問題，而合資問題則出在總持股比例上，目前大陸主要銀行都已經達到外資總持股的比例上限，因此台資銀行能轉投資大陸銀行的標的極為有限，甚至必須轉戰大陸二級城市商業銀行。至於可行性上面，不論何種進入模式，都受限於兩岸政治氣氛，都有形式上或實質上的困難。 綜合上述研究，本文做出如下的建議。就業者而言，應該考慮的有：(一)如何規劃適合大陸市場的信用卡商品；(二)正視大陸市場經營風險；(三)考慮佈局策略，以及聯合數家業者共同作戰的可能性；(四)如何集合產業力量突破目前政治僵局。對政府的建議有：(一)審慎評估開放台灣信用卡業者進入大陸市場營業可能性，本文並建議開放(1)開放海外子金融機構前往大陸設立分行；(2)開放限額以信用卡業務為標的大陸金融機構的投資或合資。(3)同意金控公司及銀行之海外子銀行以備案方式在大陸設立信用卡營業機構。(4)開放以技術作價方式，以信用卡業務為標的，投資大陸金融機構等項目。(二) 研擬利用兩岸特殊政治氛圍，藉由談判爭取對台灣信用卡業者更有利經營環境。(三) 推動台灣信用卡經營技術智慧財產權化，以權利金或技術入股的方式輸出國外(包括大陸)，換取台灣更有利的國際經濟地位。