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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 李存修 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | Tsun-Siou Lee | en |
dc.contributor.author | 黃瓊芬 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chiung-Fen Huang | en |
dc.date.accessioned | 2021-07-10T22:00:19Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15 | - |
dc.date.copyright | 2019-02-19 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2002-01-01 | - |
dc.identifier.citation | 中文部分
Accenture埃森哲,2018,智能投顧在中國。 PWC資誠,2017,2017年全球金融科技調查台灣概要 PWC資誠,2018,資誠 2018台灣金融業企業領袖調查報告 PWC資誠、中國信託商業銀行,2018,台灣高資產客群財富報告 陳安斌、陳莉貞、蘇秀玲、郭怡君,2018,我國發展機器人理財顧問之研究,證券暨期貨市場發展基金會 海通證券,大類资產配置及模型研究(五)-- Black-Litterman 模型的直觀理解,2017年8月30日 招商證券,Wealthfront:大西洋彼岸的Fintech “超新星”—巨頭啟示錄系列報告(二),2017年9月14日 邱暉雯,2017,傳統理財顧問面對理財機器人挑戰之研究,碩士論文,國立台灣師範大學 陳力新,2018,智能理財產業分析,碩士論文,國立政治大學 何誠穎等,2018,智能金融變革,中國財政經濟出版社。 英文部分 Black & Litterman,1992,Global Portfolio Optimization,Financial Analysts Journal. Charles Schwab,Schwab Intelligent PortfoliosTM Asset Allocation White Paper,https://intelligent.schwab.com/ ,搜尋日期:2018年9月10日。 Dalio, R.,2011,Engineering Targeted Returns and Risks,Bridgewater He & Litterman,2002,The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios,Goldman Sachs. Hurst & Johnson & Yao,,2010,Understanding Risk Parity,AQR. Markowitz H.,1952,Portfolio Selection,Journal of Finance. Prince, B.,2011,Risk Parity is about Balance,Bridgewater. PWC,2017,Global FinTech Report 2017. Wealthfront,Risk Parity Whitepaper ,https://research.wealthfront.com/,搜尋日期:2018年9月10日。 Wealthfront,Wealthfront Investment Methodology White Paper,https://research.wealthfront.com/,搜尋日期:2018年9月10日。 Wealthfront,Wealthfront’s Stock-level Tax-Loss Harvesting,https://research.wealthfront.com/,搜尋日期:2018年9月16日。 Wealthfront,Wealthfront’s Smart Beta,https://research.wealthfront.com/,搜尋日期:2018年9月16日。 | - |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/77406 | - |
dc.description.abstract | 機器人投顧(Robo-Advisor),或稱智能投顧,係金融與科技融合發展的其中一項,以現代投資理論之量化資產配置模型,輔以現代網路技術發展如大數據、雲計算、移動網路等,將過去專業投資機構如私人銀行等提供予專屬高淨值資產階層之投資理財規劃服務,透過新資訊網路技術建立通路及降低成本,將專業投資服務提供予過去無法觸及的中低淨資產客群。
本研究以知名業者Wealthfront為個案研究對象,蒐集有關機器人投資顧問有關之報導、研究、公司文件等進行分析研究其特色、採用模型技術、資產類別分類選擇、核心資產配置方式及服務流程等,提供投資人採用機器人投資顧問服務前之參考基準,或作為未來發展機器人投資顧問服務之借鏡。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Robo-Advisor, commenced after Global Financial Crisis, is one of the Financial Technologies (FinTech) that applies information and internet technology to the financial industry. Robo-Advisor is a kind of investment advisor service over internet partly or fully, combines Modern Portfolio Theory, information technology such as Big Data, Cloud Computing, Mobile Internet etc. It provides the professional investment advisor service to individual clients with mid or low asset value directly.
This paper focuses on the case of Wealthfront, a pioneer and leading company in Robo-Advisor industry. It clarifies how Wealthfront runs the B-L model, the thoughts and structures of asset classes being selected and classified, portfolio selection methodology for individual client, and whole service procedure. This study would provide technical reference to those who plan to develop their own Robo-Advisor service or use the services. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-10T22:00:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-108-P05745028-1.pdf: 1114958 bytes, checksum: 7bb03ab6f4d20c8678f9a42c5b7e00f0 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.description.tableofcontents | 誌 謝 i
中文摘要 ii THESIS ABSTRACT iii 目 錄 iv 圖目錄 v 表目錄 vi 第一章 緒 論 1 第一節、研究背景 1 第二節、研究目的及方法 3 第二章 文獻探討 4 第一節、機器人投資顧問(Robo-Advisor) 4 第二節、投資組合理論 5 第三節、風險平價策略(Risk Parity Strategy) 6 第三章 Wealthfront個案研究 8 第一節、背景 8 第二節、主要業務 9 第三節、管理費 11 第四節、投資模式 11 第五節、風險平價類別 24 第六節、SWOT分析 26 第七節、特色摘要 27 第四章 結論與建議 30 第一節、結論 30 第二節、研究建議 32 參考文獻 34 | - |
dc.language.iso | zh_TW | - |
dc.title | 機器人投顧:Wealthfront個案研究 | zh_TW |
dc.title | Robo Advisor: A Case Study on Wealthfront | en |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.schoolyear | 107-1 | - |
dc.description.degree | 碩士 | - |
dc.contributor.coadvisor | 張景宏 | zh_TW |
dc.contributor.coadvisor | ; | en |
dc.contributor.oralexamcommittee | 張景誠;莊文議 | zh_TW |
dc.contributor.oralexamcommittee | ;; | en |
dc.subject.keyword | 機器人投顧,智能投顧,Wealthfront,金融科技,自動化交易, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Robo-Advisor,Wealthfront,Fintech,automated trading, | en |
dc.relation.page | 35 | - |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201900508 | - |
dc.rights.note | 未授權 | - |
dc.date.accepted | 2019-02-12 | - |
dc.contributor.author-college | 管理學院 | - |
dc.contributor.author-dept | 碩士在職專班財務金融組 | - |
顯示於系所單位: | 財務金融組 |
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