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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 李存修 博士(Tsun-Siou Lee),廖咸興 博士(Hsien-Hsing Liao) | |
dc.contributor.author | Ya-Hui Lin | en |
dc.contributor.author | 林雅慧 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T05:37:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06 | |
dc.date.copyright | 2020-08-06 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-07-24 | |
dc.identifier.citation | 1.元大投信, 元大台灣卓越50基金基金月報, 2020年7月號。 2.元大投信, 元大台灣高股息基金月報, 2020年7月號。 3.元大投信, 元大臺灣ESG永續ETF基金月報, 2020年7月號。 4.安聯投信, 安聯全球債券基金月報, 2020年7月號。 5.投信投顧公會基金績效比較表, 台大敎授版本, 資料日期2020年6月30日。 6.投信投顧公會統計資料, 境內外基金資產總額, 資料日期2020年6月30日。 7.柏瑞投信, 柏瑞ESG量化債券基金月報, 2020年7月號。 8.財金網站-理柏、彭博、嘉實資訊網、臺灣證券交易所。 9.徐耀浤,「聯合國責任投資原則之簡介與啓示」, 證券櫃檯月刊122期, 2006年8月9-20頁。 10.曹耀鈞; 薛舜仁; 白憶萱, 股價對環境、社會與治理負面訊息反應之研究(會計與公司治理 第八卷第二期 2012年12月51-75頁)。 11.黃正忠; 許資宜; 謝孟哲, 安侯永續發展顧問公司, 證券服務-責任投資與ESG揭露 (第654期, 50-53頁)。 12.黃正忠; 林泉興; 許資宜, 安侯永續發展顧問公司,證券服務-永續指數與ESG 揭露的風向球 (第665期, 15-17頁)。 13.晨星永續投資研究團隊, 「全球永續投資資金流向」第一季度報告, 資料日期2020年5月。 14.富蘭克林華美投信, 富蘭克林華美全球投資級債基金月報, 2020年7月號。 15.經濟部投資業務處台灣企業社會責任網站;http://www.unpri.org。 16.勤業眾信Deloitte Insights, 2020年投資管理產業趨勢展望,資料日期2020年2月18日。 17.劉宗聖; 黃昭棠; 張美媛等元大投信團隊製作, 經濟日報出版, ESG 12堂趨勢課(第1版), 日期2019年10月。 18.劉宗聖; 黃昭棠; 譚士屏等元大投信團隊製作, 經濟日報出版,未來投資大趨勢:人口老化、氣候變遷與科技創新(第1版), 日期2019年4月。 19.德意志銀行財富管理投資總監辦公室, 資料日期2019年11月。 20.Alexander, Kempf and Peer,Osthoff(2007)The effect of socially responsible investing on portfolio performance, European Financial Manggement, 13, 908-922. 21.Eccles, Robert G. , Ioannou, Ioannis and Serafeim, George(2014) The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. Management Science, Vol. 60, No. 11., 2835-2857. 22.Eccles, Robert G. and Klimenko, Svetlana(2019) The Investor Revolution. Harvard Business Review, May/Jun 2019, Vol. 97, 106-116. 23.Gordon L, Clark , Feiner, Andreas and Viehs, Michael(2015.3) BNPP AM, University of Oxford, From The Stockholder To The Stakeholder. Arabesque Asset Management and Oxford University Smith School of Enterprise and the Environment. 24.Gordon L, Clark and Viehs, Michael(2014.8) The Implications of Corporate Social Responsibility for Investors: An Overview and Evaluation of the Existing CSR Literature. Oxford University Smith School of Enterprise and the Environment. 25.Lee, Linda-Eling , Thwing-Eastman, Meggin and Marshall, Ric (2020.)MSCI, 2020 ESG trends to watch. MSCI ESG Research. 26.Lins, Karl V., Servaes, Henri and Tamayo, Ane (2017) Social capital, trust, and firm performance: the value of corporate social responsibility during the financial crisis. Journal of Finance, 2017, vol. 72, issue 4, 1785-1824. 27.Leins, Stefan (2020.2.13) Economy and Society, Responsible investment: ESG and the post-crisis ethical order. Economy and Society Journal, Volume 49, 2020,71-91. 28.Skancke, Martin and Reynolds, Fiona (2019.7) United Nations-supported Principles for Responsible Investment. An Investor initiative in partnership with UNEP Finance initiative and the UN Global Compact. | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/56605 | - |
dc.description.abstract | 隨著歐美持續推動、氣候變遷及公民意識提升下,近年ESG議題逐漸受到市場青睞,永續責任投資的資產管理規模更快速成長,顯見將ESG納入投資決策之中已成為不容忽視的趨勢。 本論文由ESG趨勢如何影響資產管理產業未來發展出發,並探討台灣投信業者成功發行ESG基金的個案,透過基金專家訪談、相關數據分析等研究方法,再運用C-SOP闡述策略定位關鍵因素,提供台灣資產管理業者相關經營策略參考方向。 研究結論顯示,ESG有助於提升業者品牌形象,但因金融市場競爭激烈,策略靈活將更為關鍵,尤其從客戶需求出發,獲得投資人認同才能吸引資金長久駐留。建議資產管理業者應先審視自身定位,投入數位資源溝通因應未來,並以創新思維將ESG納入多元化投資主題,對內強化員工ESG認同感,對外則可考慮尋求通路夥伴策略聯盟契機,以打造雙贏的境界。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Against a backdrop of continuous promotion of ESG practices in Europe and US, worsening climate change, and increasing consciousness about global citizenship, ESG has been gradually coming to the fore of the market in recent years. Meanwhile, the AUM of sustainable investment funds is growing rapidly, an indication that integrating ESG in investment decisions is now a trend to be reckoned with. This paper starts with exploring how the rising tide of ESG affects the future of the asset management industry, followed by an examination of successful cases of ESG funds aided by fund expert interviews, related data analysis and other research methods. After that, C-SOP model is leveraged to identify key factors of strategic positioning, offering business strategy suggestions to Taiwan asset management firms. The analysis shows that ESG helps to enhance brand image. That said, fierce market competition has rendered flexibility strategizing ever more critical. A laser-sharp focus on customer needs and investor engagement is increasingly what it takes to keep sales staying for the long haul. Asset management companies should first review their own positioning, invest in digital resources for the future, and incorporate ESG into the theme of diversified investment with innovative thinking. They also need to strengthen the ESG buy-in of their workforce, while at the same time considering forming strategic alliances with external partners to create win-win outcomes. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T05:37:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-2407202021070300.pdf: 1934767 bytes, checksum: 9c669ec5d1966435cd2cf615d3d317bd (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.description.tableofcontents | 誌 謝 ii 中文摘要 iii THESIS ABSTRACT iv 目 錄 v 圖目錄 vii 表目錄 viii 第一章 緒 論 1 第一節、研究背景 1 第二節、研究動機與目的 3 第二章 文獻探討 5 第一節、聯合國積極推動責任投資 5 第二節、ESG之相關學術研究 8 第三節、ESG之實務發展趨勢 10 第三章 研究方法 16 第一節、研究方法 16 第二節、個案簡介-元大臺灣ESG永續ETF基金 18 第三節、個案簡介-柏瑞ESG量化債券基金 18 第四章 研究結果 22 第一節、訪談結果綜合整理 22 第二節、個案基金之績效分析 25 第三節、ESG基金之發行策略 28 第四節、ESG基金之行銷策略 33 第五章 結論與建議 36 第一節、結論 36 第二節、建議 37 參考文獻 38 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | ESG浪潮下資產管理業者的經營策略 | zh_TW |
dc.title | The Business Strategies of Asset Management Assessment Framework under the ESG Trend | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 108-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 陳業寧 博士(Yehning Chen), 張晏誠 博士(Yen-Cheng Chang) | |
dc.subject.keyword | ESG,資產管理,經營策略, | zh_TW |
dc.subject.keyword | ESG,Asset Management,Business Strategy, | en |
dc.relation.page | 39 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202001844 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2020-07-27 | |
dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 財務金融組 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 財務金融組 |
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