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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 沈中華(Chung-Hua Shen) | |
| dc.contributor.author | Ann Yang | en |
| dc.contributor.author | 楊智雅 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T05:04:23Z | - |
| dc.date.copyright | 2011-02-20 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011-02-01 | |
| dc.identifier.citation | 一、中文部份：
1. 大衛•莫德，2008，全球私人銀行與財富管理新趨勢，財信出版有限公司，2008年3月。 2. 鄭富雄，2008，從境外基金市場看証券商經營財富管理業務之經營策略，證券暨期貨月刊，第26卷第八期。 3. 陳文雄，民97，財富管理、基金產業發展與兩者之合作關係：以台灣金融市場為例。 4. 張素菱，民96，財富管理產業之實務探討。 5. 耿順芬，民97，台灣金融產業財富管理市場發展契機與策略之探討。 6. 林宛姿，民96，財富管理商品與客戶風險屬性知適合度研究：以共同基金為例。 7. 廖雅嵐，民96，影響銀行財富管理顧客忠誠度因素之探討。 8. 林啟仁，民93，銀行經營財富管理業務關鍵成功因素之研究/從事人員認知差異分析。 9. 林坤旭，民96，證券業發展財富管理業務之研究。 10. 蔡靜紋，銀行家雜誌，2005年5月號。 二、英文部份: 1. 2009 World Wealth Report, Capagemini and Merrill Lynch Wealth Management。 2. 2010 World Wealth Report, Capagemini and Merrill Lynch Wealth Management。 3. 2009 Asia-Pacific Wealth Report, Capagemini and Merrill Lynch Wealth Management。 4. 2010 Asia-Pacific Wealth Report, Capagemini and Merrill Lynch Wealth Management。 5. 2009 Investment Company Fact Book, ICI。 6. 2010 Investment Company Fact Book, ICI。 相關網址： 1. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，http://www.sitca.org.tw。 2. 中華民國信託業商業同業公會，http://www.trust.org.tw。 3. 中華民國證券商業同業公會，http://www.csa.org.tw。 4. 中華民國人壽保險商業同業公會，http://www.lia-roc.org.tw。 5. 財團法人保險事業發展中心，http://www.tii.org.tw。 6. 行政院主計處網站，http://www.dgbas.gov.tw。 7. Investment Company institute，http://www.icifactbook.org 8. 中華民國統計資訊網，http://www.stat.gov.tw | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/23591 | - |
| dc.description.abstract | 台灣銀行業自雙卡風暴之後，財富管理業務因以手續費為主要收入來源，無放款呆帳的風險，逐漸成為業者發展業務之重心。雖歷經2008年之金融海嘯，業者及投資人損失慘重，但基於市場之低利率環境，投資人追求較高報酬投資商品的需求，台灣財富管理業務發展恢復迅速，廣受業者及投資人所重視。尤其財富管理業務的主要投資商品─共同基金，於2008年金融海嘯時，基金規模自2007年之高點4.1兆台幣跌落至2.6兆台幣，幅度超過35%以上，不但在2009年恢復成長，並已在2010年10月超過2007年的市場高點，累積有4.3兆台幣的基金規模。
本研究的目的在於探討台灣財富管理業者的發展現況，主要著重於其投資商品 - 共同基金之全球市場和台灣市場現況及趨勢的了解。並藉由問卷調查的方式，進行探索性的研究，提供結論和建議予財富管理業者、投資人及主管機關參考，希望對財富管理產業及共同基金產業的未來發展有所助益。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T05:04:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-100-P95745005-1.pdf: 895851 bytes, checksum: daf3535ba816be8c645c635b0d87871d (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書……………………………….….……. i
摘要…………………………………………………..……. ii 目錄………………………………………………………... iii 圖目錄………………………………………..……………. iv 表目………………………………………………………… v 第一章、 緒論 第一節 研究動機與背景………………………………… 1 第二節 研究目的………………………………………… 3 第二節 研究架構及流程………………………………… 4 第二章、 文獻探討 第一節 財富管理的定義………………………………… 5 第二節 財富管理的市場………………………………… 7 第三節 財富管理商品類別及重心……………………… 10 第四節 台灣金融業財富管理業務現況………………… 14 第三章、 共同基金產業現況與趨勢 第一節 全球共同基金產業現況………………………… 18 第二節 台灣共同基金產業現況………………………… 24 第四章、 研究方法 第一節 問卷設計…………………………………………… 29 第二節 問卷調查與回收…………………………………… 30 第三節 問卷分析與結果…………………………………… 31 第五章、 結論與建議 第一節 研究結論………………………………………… 41 第二節 建議…………………………………………… 44 參考文獻…………………………………………………… 46 附錄 問卷調查………………………………………… 48 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 台灣財富管理業務發展現況與趨勢之研究---以共同基金為例 | zh_TW |
| dc.title | Study of Taiwan Wealth Management Business Status and Trend - An Empirical Study on Mutual Funds | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 99-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 李存修,陳明賢 | |
| dc.subject.keyword | 財富管理,共同基金, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Wealth Management,Mutual Funds, | en |
| dc.relation.page | 50 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2011-02-08 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-100-1.pdf 未授權公開取用 | 874.85 kB | Adobe PDF |
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